[ 01 ]
Le pipeline au doigt mouillé
découverte, proposition, négociation, closing : les montants affichés ne correspondent ni aux probabilités réelles, ni au terrain.
[ MÉTIER // DIRECTION COMMERCIALE ]Le CRM sur mesure qui suit
Le CRM sur mesure qui suit
votre cycle de vente - pas l'inverse.
Vos étapes de vente, vos devis, vos relances - livré en 7 à 30 jours, 0€ jusqu'à la livraison.
[ 01 // RÉALITÉS ]
Pourquoi votre pipeline ne reflète-t-il jamais la réalité ?
Parce que l'information se perd exactement là où elle naît : après les rendez-vous. Les comptes rendus restent dans les notes de chacun, les prochaines actions dans les têtes, et le pipeline affiché en réunion date de la dernière fois où quelqu'un a eu le courage de le mettre à jour. Les directions commerciales décrivent à Joseph les mêmes journées :
[ 02 ]
Des devis trop longs à produire
chaque proposition se reconstruit à partir de la précédente, avec les erreurs de copier-coller qui vont avec.
[ 03 ]
Des relances qui reposent sur la mémoire
le prospect chaud d'il y a trois semaines est devenu froid parce que personne n'a été notifié qu'il fallait rappeler.
[ 04 ]
Un CRM générique déserté
l'équipe le remplit sous contrainte, a minima, en fin de mois - l'outil censé aider est devenu une corvée de saisie.
[ 02 // CE QUE JOSEPH SAIT AUDITER ][ VENTE ] [ RELATION CLIENT ] [ MARKETING (EN APPUI) ]
Joseph couvre toute l'entreprise. Il ne construit que ce que vous lui demandez.
Joseph arrive en connaissant votre métier. Ce qu'il ne connaît pas, c'est ce que vous faites différemment - et c'est précisément là qu'est votre savoir-faire.
Il audite votre périmètre domaine par domaine, comme le ferait un consultant senior de la vente qui connaîtrait déjà votre secteur. Chaque échange écrit une règle de votre outil ; la relance la précise.
Du fichier de prospection au premier rendez-vous obtenu - en passant par le rythme d'appels et la qualification des comptes visés.
[ ENTRETIEN // Prospection & leads ]
Vos commerciaux prospectent à partir de quelle liste, et à quel rythme ?
Chacun tient son fichier. Une demi-journée bloquée le mardi matin, c'est la règle depuis toujours.
Ce fichier, chacun le remplit avec les comptes qu'il veut ?
Les marchés publics arrivent par la veille appels d'offres. Ceux-là, c'est moi qui les attribue.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Prospection le mardi, fichier par commercial - marchés publics répartis par la direction
De l'affaire créée à la prévision du trimestre - en passant par les étapes de vente et leurs critères de passage.
[ ENTRETIEN // Pipeline & opportunités ]
Qu'est-ce qui fait avancer une affaire d'une étape à la suivante ?
Un fait, pas une impression. Le client a donné un budget, ou il a fixé une date de décision.
Cette date de décision, vous la tenez du client lui-même ?
Les petites affaires, le commercial les estime lui-même. Personne ne lui demande la date.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Étape franchie sur un budget ou une date - estimation tolérée sur les petites affaires
Du chiffrage d'une demande à la proposition envoyée - en passant par les grilles tarifaires et les conditions de remise.
[ ENTRETIEN // Devis & propositions ]
Qui relit un devis avant qu'il parte chez le client ?
Personne, en dessous de vingt-cinq mille euros. Le commercial l'envoie depuis son poste.
En dessous de vingt-cinq mille, le commercial fixe aussi la remise ?
La remise, non. Passé dix points, il me le demande avant de s'engager sur un prix.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Devis sans relecture sous 25 000 € - remise au-delà de 10 points arbitrée
De la contre-proposition à la signature - en passant par les contreparties concédées et les conditions de paiement accordées.
[ ENTRETIEN // Négociation & closing ]
Quand un client demande un geste, sur quoi cédez-vous en premier ?
Jamais sur le prix. On allonge le délai de paiement, ou on ajoute de la formation.
Ce délai de paiement, vous l'allongez jusqu'où ?
Soixante jours, oui, pour un client installé. Un nouveau paye comptant sa première commande.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Geste accordé sur le délai, pas sur le prix - comptant à la première commande
De la commande signée au contrat cadre pluriannuel - en passant par les conditions générales et les clauses négociées une à une.
[ ENTRETIEN // Contrats & signature ]
Vos conditions générales, un client peut les faire modifier ?
Rarement. On discute la clause de responsabilité, le reste n'est pas négociable.
Cette clause, vous la négociez vous-même jusqu'au bout ?
L'avocat relit au-delà de deux ans d'engagement. En dessous, je signe seul.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Conditions générales fermes hors responsabilité - relecture avocat au-delà de deux ans
De la saisie de la commande à l'accusé de réception - jusqu'aux avenants et aux délais confirmés au client.
[ ENTRETIEN // Commandes & ADV ]
Qui saisit une commande client, et sur quelle pièce ?
L'assistante commerciale, sur le bon de commande signé. Sans ce document, rien n'entre.
Un client pressé, il attend quand même le bon signé ?
Les réassorts partent sur un simple mail du magasin, sans repasser par un bon.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Commande saisie par l'ADV sur bon signé - mail suffisant pour un réassort
Du recrutement d'un revendeur au suivi de ses ventes - en passant par les remises réseau et la protection des affaires apportées.
[ ENTRETIEN // Vente indirecte & partenaires ]
Quand un revendeur vous apporte une affaire, qu'est-ce qui la lui réserve ?
Il l'enregistre par mail. À partir de là, l'affaire est à lui pendant six mois.
Cet enregistrement tient même si le client vous appelle en direct ?
Les pièces détachées font exception. Le client commande chez nous, le revendeur touche sa remise.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Affaire réservée au revendeur six mois - remise maintenue sur les pièces détachées
De la signature au premier livrable - en passant par la réunion de lancement et le passage de relais à l'équipe.
[ ENTRETIEN // Onboarding client ]
Après la signature, qui reprend le client des mains du commercial ?
Le chargé d'affaires. Une réunion de lancement les met en face du client, ensemble.
Le commercial disparaît complètement après ce lancement ?
Non. Il reste le contact des trois premiers mois, le temps que la confiance passe.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Client repris par le chargé d'affaires au lancement - commercial référent trois mois
Du plan de compte à la revue d'activité avec le client - jusqu'aux interlocuteurs à couvrir chez lui.
[ ENTRETIEN // Comptes stratégiques ]
Vos comptes clés, vous les revoyez à quel rythme ?
Deux fois par an. Une revue d'activité avec leur direction achats, moi présent.
Cette revue tient le même rythme toute la durée du contrat ?
L'année où leur marché se renégocie, le point passe au mois.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Revue de compte clé deux fois par an - point mensuel l'année du renouvellement
Du besoin détecté chez un client actif à la vente d'une gamme qu'il n'achète pas - jusqu'aux visites sur ses autres sites.
[ ENTRETIEN // Développement du compte ]
Un client qui n'achète qu'une gamme, comment lui en ouvrez-vous une deuxième ?
Par une visite technique. On vient voir son site avec un technicien, sans devis à la clé.
Cette visite technique, vous la proposez à tous vos clients actifs ?
Les comptes qui ont une facture en litige, non. Tant que ce n'est pas soldé, rien ne part.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Nouvelle gamme ouverte par visite technique - rien de proposé sur un compte en litige
De la réclamation reçue au geste commercial accordé - en passant par l'enquête interne et la réponse écrite au client.
[ ENTRETIEN // Réclamations client ]
Une réclamation client arrive où, et qui répond ?
Chez le commercial du compte. Il répond sous quarante-huit heures, même sans solution.
Il répond seul, y compris quand le client réclame un avoir ?
Un avoir, non. Au-delà de cinq cents euros, il me le demande avant de l'annoncer.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Réclamation traitée par le commercial sous 48 h - avoir arbitré au-delà de 500 €
Du choix des salons de l'année aux contacts rapportés du stand - jusqu'à leur relance dans les jours qui suivent.
[ ENTRETIEN // Salons & événements ]
Les contacts d'un salon, ils deviennent quoi le lundi suivant ?
Chacun reprend les siens. Les cartes récoltées sont saisies dans la semaine, puis appelées.
Ces cartes, elles finissent toutes dans le système ?
Les curieux, on les laisse. On ne saisit que ceux qui ont un projet daté.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Contacts de salon appelés dans la semaine - saisie limitée aux projets datés
Du référencement du site aux demandes qu'il génère - jusqu'à leur routage vers le commercial du secteur.
[ ENTRETIEN // Acquisition en ligne ]
Une demande qui arrive par le site, elle part chez qui ?
Au commercial du secteur. Le formulaire demande le code postal, c'est lui qui oriente.
Ce formulaire vous dit toujours à qui vous avez affaire ?
Un groupe multi-sites, non. Là, c'est le responsable du compte clé qui reprend la demande.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Demande du site routée au code postal - compte clé prioritaire sur la géographie
De la plaquette produit au tarif diffusé - en passant par les argumentaires que les commerciaux emportent en rendez-vous.
[ ENTRETIEN // Supports & argumentaires ]
Vos commerciaux partent en rendez-vous avec quels documents ?
La plaquette et le tarif en vigueur. Le marketing les met à jour au premier janvier.
Ce tarif de janvier tient jusqu'au bout de l'année ?
Les produits indexés sur les matières font exception. Leur prix se refait au cours du mois.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Plaquette et tarif mis à jour en janvier - produits indexés recotés au mois
[ ET LE RESTE DE L'ENTREPRISE ]
Ces domaines sont ceux d'une direction commerciale. Joseph en connaît autant dans chaque autre département de l'entreprise, et les audite de la même façon le jour où vous les ouvrez :
Achats · Approvisionnement & stocks · Production · Logistique · Maintenance · Qualité · Finance & comptabilité · Contrôle de gestion · Ressources humaines · Paie · Juridique · Conformité · Systèmes d'information · Données · …
Un Joseph peut commencer par votre CRM et s'étendre à toute l'entreprise - quand vous le décidez.
[ 03 // ARCHITECTURE LIVRÉE ]
illustration - exemple d'outil livré
Ce que Joseph construit pour une direction commerciale.
- →S01
Un pipeline calé sur vos étapes
vos vraies phases de vente, vos critères de passage, vos montants pondérés - et la vue « prospects chauds » qui dit chaque matin où appeler en premier.
- →S02
Un module de devis
qui part de vos gammes et de vos règles de remise, produit une proposition propre en quelques minutes et suit son statut jusqu'à la signature.
- →S03
Des relances planifiées
chaque affaire a une prochaine action et une échéance ; ce qui traîne remonte tout seul.
- →S04
Des comptes rendus qui nourrissent le système
le rendez-vous d'hier alimente la fiche client, la prochaine action et la prévision - au lieu de dormir dans un carnet.
[ ENGINE_LEDGER // VOTRE-OUTIL.APP ]SUIVI · S12 · 2026
[ ACTIF // RECORD_01 ]
Dossier 2026-041 - Point n°7
AVANCEMENT62%
ÉCHÉANCEJ-12
ÉCART+1,8%
| POSTE | PRÉVU | RÉALISÉ | MOIS | % |
|---|---|---|---|---|
| Préparation | 48 500 € | 48 500 € | - | 100 |
| Exécution | 312 000 € | 214 800 € | 38 200 € | 69 |
| Contrôle | 68 400 € | 41 000 € | 12 000 € | 60 |
| Livraison | 54 200 € | 18 900 € | 18 900 € | 35 |
| Clôture | 42 000 € | 0 € | 0 € | 0 |
TOTAL EN COURS15 862,50 €
[ 04 // VOS AGENTS ]
Ces exemples sont des points de départ - pas un périmètre.
RH & plannings-Finance & facturation-Achats & fournisseurs-Opérations & terrain
Ce n'est pas un outil de plus. C'est la fin des outils de plus.
Et vos agents y travaillent - décrits en phrases, comme le reste :
[ AGENT // RELANCES ]
L'agent relances
suit la prochaine action de chaque affaire et remonte celles qui traînent, avant que le prospect ne refroidisse.
[ AGENT // DEVIS ]L'agent devis
prépare la proposition depuis vos gammes et vos règles de remise, et suit son statut jusqu'à la signature.
[ AGENT // PIPELINE ]L'agent pipeline
confronte les montants pondérés au terrain et signale les affaires dont la date de closing n'est plus tenable.
[ 05 // CONNECTÉ À CE QUI DOIT RESTER ]
Votre CRM sur mesure orchestre, il ne remplace pas tout.
MESSAGERIE & SIGNATURE // MICROSOFT 365 · GOOGLE WORKSPACE · YOUSIGN
Les emails restent dans la messagerie, les signatures dans Yousign : le CRM construit par Joseph orchestre l'ensemble.
PAIEMENTS // STRIPE
Les paiements restent dans Stripe. Le panorama complet est sur la page intégrations.
[ 06 // MÉTHODE ]
Comment cela se passe.
[ 01 ]
Compte gratuit, sans carte bancaire.
Vous ouvrez votre espace en une minute, aucune information de paiement demandée.
[ 02 ]
Élicitation IA + chargé de projet.
Vous décrivez votre quotidien, l'élicitation fait le reste, un chargé de projet vous accompagne.
[ 03 ]
Livré et branché.
Livré en 7 à 30 jours (comment ça marche), connecté à ce qui doit rester - compta, paie, banque (intégrations).
[ 07 // ILLUSTRATIONS ][ CONFIGURATION_RECORD_01 // FICTIONNALISÉE ] [ CONFIGURATION_RECORD_02 // FICTIONNALISÉE ]
Applications concrètes.
Négociant · 35 personnes
Les commerciaux terrain remontaient leurs visites par SMS au responsable. Joseph construit une saisie de compte rendu en trente secondes depuis le téléphone, qui met à jour pipeline et relances. La réunion commerciale du lundi s'appuie enfin sur la semaine réelle.
Société de services · 70 personnes
Les devis passaient par trois relectures et deux tableurs. Joseph construit un générateur de propositions branché sur le catalogue de prestations et les règles de remise. Le délai de remise d'offre passe de jours à heures - et les prévisions s'appuient sur des statuts réels.
[ 08 // PASSERELLE SECTEURS ]
La direction commerciale, secteur par secteur.
Dans le négoce, la marge se joue à la ligne de commande ; dans les services B2B, le pipeline alimente le plan de charge ; dans le transport, ce sont les grilles tarifaires qui tiennent.
[ 09 // FAQ ]
Questions fréquentes.
- Un CRM du marché est excellent quand votre cycle de vente ressemble au modèle prévu par l'éditeur. Quand votre réalité s'en écarte - cycles longs, devis techniques, vente indirecte - l'équipe cesse de le remplir. Un CRM construit sur votre cycle réel est un CRM que l'équipe utilise.
- Non. La reprise de vos données existantes (prospects, clients, historique) fait partie de la conception du projet, et vos outils actuels - messagerie, signature, facturation - restent connectés.
- Livré en 7 à 30 jours selon la complexité, puis un chargé de projet accompagne l'équipe jusqu'à l'adoption complète - la vraie mesure du succès d'un CRM.
- La conception est gratuite : vous décrivez votre besoin, vous recevez un devis, et vous ne payez qu'à partir de la livraison. Les abonnements sont proposés à partir de 69€ par utilisateur et par mois - détail sur la page tarifs.
[ DÉMARRER · 0€ JUSQU'À LA LIVRAISON ]09 / 09