[ 01 ]
Le pilotage au reporting
les chiffres arrivent consolidés une fois par mois - trop tard pour corriger, juste à temps pour constater.
[ MÉTIER // DIRIGEANT ]Le logiciel de pilotage de votre PME,
Le logiciel de pilotage de votre PME,
construit autour de votre façon de décider.
Vos indicateurs, vos alertes, vos périmètres - livré en 7 à 30 jours, 0€ jusqu'à la livraison.
[ 01 // RÉALITÉS ]
Pourquoi n'avez-vous jamais la vue consolidée au moment où vous en avez besoin ?
Parce que l'information existe, mais éparpillée. Le chiffre d'affaires est dans l'outil de facturation, l'avancement des projets dans des fichiers d'équipe, la charge des collaborateurs dans la tête des managers, et les alertes clients dans les conversations. Les dirigeants de PME décrivent à Joseph les mêmes situations :
[ 02 ]
La préparation du CODIR qui mange des journées
chaque comité commence par la fabrication artisanale des mêmes tableaux, refaits à partir des mêmes exports.
[ 03 ]
Des écarts découverts trop tard
objectif, réalisé, prévisionnel : trois colonnes qui ne se rencontrent jamais dans le même écran, jusqu'au jour où l'écart est devenu un problème.
[ 04 ]
Chacun voit tout, ou personne ne voit rien
la direction a besoin d'une vue consolidée ; chaque manager, de son périmètre seulement. Peu d'outils standard savent faire les deux proprement.
[ 02 // CE QUE JOSEPH SAIT AUDITER ][ STRATÉGIE & GOUVERNANCE ] [ FINANCE & RENTABILITÉ ] [ ÉQUIPES & ORGANISATION ] [ JURIDIQUE & CONFORMITÉ ]
Joseph couvre toute l'entreprise. Il ne construit que ce que vous lui demandez.
Joseph arrive en connaissant votre métier. Ce qu'il ne connaît pas, c'est ce que vous faites différemment - et c'est précisément là qu'est votre savoir-faire.
Il audite votre périmètre domaine par domaine, comme le ferait un consultant senior du pilotage d'entreprise qui connaîtrait déjà votre secteur. Chaque échange écrit une règle de votre outil ; la relance la précise.
De la trajectoire à trois ans au plan d'actions de l'année - en passant par les arbitrages d'investissement qui l'engagent.
[ ENTRETIEN // Stratégie & planification ]
Votre plan à trois ans, vous le révisez à quel moment de l'année ?
En septembre, deux jours hors site avec le comité de direction. On fige le plan d'actions de l'année.
Tout se tranche pendant ces deux jours de septembre ?
Les investissements, non. Au-delà de 300 000 euros, ça passe devant les associés avant d'entrer au plan.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Plan figé en septembre en CODIR - accord des associés au-delà de 300 000 €
Du calendrier des assemblées au dossier remis aux associés - jusqu'aux procès-verbaux et au pacte qui les lie.
[ ENTRETIEN // Gouvernance & associés ]
À quel rythme rendez-vous des comptes à vos associés ?
Un point trimestriel, avec le compte de résultat et l'avancement du plan. L'assemblée générale, elle, est annuelle.
Ce point trimestriel, il tient toujours quand l'année se passe mal ?
Quand l'année se passe mal, non. Ils veulent la trésorerie tous les mois, je l'envoie le lundi.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Point associés au trimestre, AG annuelle - trésorerie mensuelle en période tendue
De la revue annuelle des risques aux contrats d'assurance - jusqu'au plan de continuité quand l'activité s'arrête.
[ ENTRETIEN // Risques & assurances ]
Vos risques, vous les passez en revue à quelle occasion ?
Une revue par an, avant le renouvellement des assurances. Je liste ce qui pourrait arrêter l'activité.
Une revue par an, ça tient quand un risque bouge plus vite ?
Le risque client. Deux clients font la moitié du chiffre d'affaires, celui-là je le regarde tous les mois.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Risques revus chaque année avant les assurances - concentration client suivie au mois
De l'approche d'une cible à l'audit d'acquisition - en passant par l'intégration des équipes et des contrats après le rachat.
[ ENTRETIEN // Croissance externe ]
Quand vous étudiez un rachat, qui le sait dans l'entreprise ?
Personne, jusqu'à la lettre d'intention. Je travaille avec mon avocat et mon expert-comptable, c'est tout.
Après cette lettre, vous ouvrez le dossier à qui ?
Au directeur financier et à mon associé. Les équipes l'apprennent à la signature du protocole.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Rachat confidentiel jusqu'à la lettre d'intention - DAF et associé ensuite
Du lancement d'un projet de réorganisation à son adoption sur le terrain - jusqu'aux résistances qu'il faut lever site par site.
[ ENTRETIEN // Transformation & changement ]
Quand vous lancez un changement d'organisation, comment savez-vous qu'il a pris ?
Je passe sur les sites. Si les gens en parlent sans que je pose la question, c'est pris.
Vous passez sur tous les sites au même rythme ?
Les deux agences que je ne vois qu'au trimestre. Là, je m'appuie sur le responsable pour savoir.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Adoption vérifiée sur site - relais du responsable pour les agences éloignées
De la signature des devis à l'engagement pluriannuel - en passant par les délégations données à chaque responsable.
[ ENTRETIEN // Délégations de pouvoir ]
Qui peut engager l'entreprise par une signature, en dehors de vous ?
Mes deux directeurs. Ils signent les devis clients et les contrats fournisseurs de leur périmètre.
Leur périmètre couvre aussi les engagements sur plusieurs années ?
Les baux et le leasing reviennent chez moi. Tout ce qui court au-delà d'un an, je le signe.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Signature déléguée aux deux directeurs - engagements pluriannuels réservés au DG
De la marge par activité au client qui coûte plus qu'il ne rapporte - jusqu'à la décision d'arrêter une ligne.
[ ENTRETIEN // Rentabilité par activité ]
Vous savez laquelle de vos activités gagne réellement de l'argent ?
Par grande famille, oui. Le contrôle de gestion me sort la marge chaque trimestre.
Par famille, donc. Vous descendez au client sur certaines affaires ?
Sur les contrats de plus d'un an, oui. Je veux la marge calculée avant la signature.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Marge suivie par famille au trimestre - au contrat au-delà d'un an
Du tarif affiché à la remise qu'un commercial peut consentir seul - jusqu'au plancher sous lequel une affaire se refuse.
[ ENTRETIEN // Prix & marge ]
Jusqu'où un commercial peut-il descendre sans vous demander ?
Cinq points de remise. Au-delà, il passe par moi ou par le directeur commercial.
Cinq points, quel que soit le montant de l'affaire ?
Sur les gros dossiers, non. Je fixe un plancher de marge, et c'est lui qui commande.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Remise libre jusqu'à cinq points - plancher de marge sur les gros dossiers
De la demande d'un responsable à l'arbitrage annuel - en passant par le montant à partir duquel la décision remonte.
[ ENTRETIEN // Investissements ]
À partir de quel montant un investissement remonte jusqu'à vous ?
Vingt mille euros. En dessous, le responsable décide sur son budget.
Vingt mille, même quand la dépense est prévue au budget ?
Si c'est budgété, ça passe sans moi. C'est l'imprévu qui remonte, quel que soit le montant.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Investissement arbitré au-delà de 20 000 € - tout imprévu remonte, même sous le seuil
Du niveau de trésorerie qui déclenche une décision aux relations bancaires - jusqu'aux dépenses qu'on décale pour tenir.
[ ENTRETIEN // Cash & financement ]
À quel niveau de trésorerie commencez-vous à prendre des décisions ?
Deux mois de charges devant moi. En dessous, je décale les investissements et je serre les paiements.
Ces deux mois de charges, c'est vous qui les surveillez ?
Le DAF me prévient au mensuel. Sur un encaissement majeur en retard, il m'appelle le jour même.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Alerte à deux mois de charges - appel immédiat sur un encaissement majeur en retard
Du besoin exprimé par un manager à l'intégration du nouvel arrivant - jusqu'au choix du contrat et à la période d'essai.
[ ENTRETIEN // Effectifs & recrutement ]
Une création de poste, elle passe par quelles mains avant l'annonce ?
Le manager la demande, je la valide au budget. Sans ligne au budget, il n'y a pas d'annonce.
Sans ligne au budget, jamais d'annonce - même pour un remplacement ?
Un remplacement à l'identique, non. Le manager relance directement, on ne rediscute pas le poste.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Création de poste validée au budget - remplacement à l'identique libre
De la revue annuelle des salaires à la part variable des commerciaux - en passant par les primes et l'intéressement.
[ ENTRETIEN // Rémunération & variable ]
Les augmentations, vous les décidez quand dans l'année ?
En janvier, sur proposition des managers. J'ouvre une enveloppe de 2 % de la masse salariale, on la répartit ensemble.
Elle couvre aussi ce qui se décide en cours d'année, cette enveloppe ?
Les contre-offres, non. Quand quelqu'un a une proposition ailleurs, je décide seul et hors enveloppe.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Augmentations en janvier, enveloppe à 2 % - contre-offres hors enveloppe
Des réunions du CSE à la négociation d'un accord d'entreprise - jusqu'aux consultations obligatoires et aux questions des élus.
[ ENTRETIEN // Relations sociales ]
Qui porte les réunions du CSE en face des élus ?
Moi, avec la responsable RH. Une réunion par mois, l'ordre du jour part huit jours avant.
Les élus s'en tiennent à cet ordre du jour ?
Les licenciements, non. Là, ils réclament une réunion extraordinaire dans la semaine.
[ RÈGLE CAPTÉE ] CSE mensuel, ordre du jour à J-8 - réunion extraordinaire sur licenciement
Des compétences qui manquent aujourd'hui à celles qui manqueront demain - jusqu'à la relève des postes que personne ne double.
[ ENTRETIEN // Compétences & relève ]
Sur quels postes une absence prolongée vous mettrait en difficulté ?
Le responsable de production et la comptable. Ils sont seuls à savoir faire ce qu'ils font.
En production, quelqu'un se forme pour prendre la suite ?
La comptable, oui - elle a formé une remplaçante. La production tient encore sur une seule personne.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Postes clés en production et en comptabilité - doublure du côté comptable seulement
De la rédaction d'un contrat cadre à sa reconduction tacite - en passant par les préavis de dénonciation à ne pas manquer.
[ ENTRETIEN // Contrats & échéances ]
Vos contrats cadres, qui suit leur date de reconduction ?
Mon assistante, dans un tableau. Elle me prévient trois mois avant l'échéance des contrats importants.
Ce tableau contient tous les contrats de l'entreprise ?
Les abonnements logiciels, non. Ils se reconduisent tout seuls, on s'en aperçoit sur la facture.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Échéances de contrats suivies dans un tableau - abonnements logiciels hors tableau
Du premier impayé contesté à la procédure devant le tribunal - en passant par la mise en demeure et le choix de l'avocat.
[ ENTRETIEN // Contentieux & litiges ]
À partir de quand un litige client remonte chez vous ?
Dès la mise en demeure. Avant, le commercial et la comptabilité s'en occupent entre eux.
À la mise en demeure, c'est toujours la comptabilité qui écrit ?
Pour un client stratégique, non. L'avocat écrit la lettre, je la relis avant l'envoi.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Litige remonté à la mise en demeure - avocat rédacteur pour un client stratégique
Du registre des traitements aux demandes d'accès des salariés - jusqu'aux durées de conservation des données clients.
[ ENTRETIEN // Données personnelles ]
Qui tient le registre des traitements chez vous ?
La responsable RH. Elle l'a monté à l'arrivée du RGPD et le met à jour une fois par an.
Une fois par an, ça suit les outils que vous installez ?
Le logiciel de recrutement est arrivé en juin. Il n'y figure toujours pas.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Registre des traitements tenu et revu par la RH - nouveaux outils non déclarés
Du canal ouvert aux salariés au traitement d'un signalement - jusqu'à la protection de celui qui a parlé.
[ ENTRETIEN // Dispositif d'alerte ]
Un salarié qui veut signaler un problème grave, il passe par où ?
Par son manager, ou par moi. La porte est ouverte, tout le monde le sait.
Et quand le problème vient d'un manager, cette porte tient toujours ?
Non, il y a une adresse relevée par un tiers hors de l'entreprise - personne ici n'y a accès.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Signalement remonté au manager ou au dirigeant - canal extérieur en cas de conflit
[ ET LE RESTE DE L'ENTREPRISE ]
Ces domaines sont ceux que vous tenez vous-même. Joseph en connaît autant dans chaque département de l'entreprise, et les audite de la même façon le jour où vous les ouvrez :
Vente · Relation client · Marketing · Achats · Approvisionnement & stocks · Production · Logistique · Maintenance · Qualité · Paie · Juridique · Systèmes d'information · Données · …
Un Joseph peut commencer par votre cockpit de direction et s'étendre à toute l'entreprise - quand vous le décidez.
[ 03 // ARCHITECTURE LIVRÉE ]
illustration - exemple d'outil livré
Ce que Joseph construit pour un dirigeant.
- →S01
Un tableau de bord consolidé
CA mensuel et cumulé, marge, projets en cours, effectif mobilisé - alimenté en continu par vos outils, plus par des exports du vendredi soir.
- →S02
Une vue par Business Unit
objectifs, réalisé et prévisionnel côte à côte, et une alerte quand un écart devient significatif - selon votre définition.
- →S03
Des alertes de direction
projets en retard, clients à risque, charge d'équipe anormale - ce qui mérite votre attention vient à vous, le reste attend.
- →S04
Des droits par périmètre
vue consolidée pour la direction, vue locale pour chaque manager - chacun voit ce qu'il doit voir.
[ ENGINE_LEDGER // VOTRE-OUTIL.APP ]SUIVI · S12 · 2026
[ ACTIF // RECORD_01 ]
Dossier 2026-041 - Point n°7
AVANCEMENT62%
ÉCHÉANCEJ-12
ÉCART+1,8%
| POSTE | PRÉVU | RÉALISÉ | MOIS | % |
|---|---|---|---|---|
| Préparation | 48 500 € | 48 500 € | - | 100 |
| Exécution | 312 000 € | 214 800 € | 38 200 € | 69 |
| Contrôle | 68 400 € | 41 000 € | 12 000 € | 60 |
| Livraison | 54 200 € | 18 900 € | 18 900 € | 35 |
| Clôture | 42 000 € | 0 € | 0 € | 0 |
TOTAL EN COURS15 862,50 €
[ 04 // VOS AGENTS ]
Ces exemples sont des points de départ - pas un périmètre.
RH & plannings-Finance & facturation-Opérations & terrain-Relation client
Ce n'est pas un outil de plus. C'est la fin des outils de plus.
Et vos agents y travaillent - décrits en phrases, comme le reste :
[ AGENT // ÉCARTS ]
L'agent écarts
compare objectif, réalisé et prévisionnel par périmètre, et remonte l'écart dès qu'il devient significatif - selon votre définition.
[ AGENT // COMITÉ ]L'agent comité
rassemble les indicateurs du mois et prépare le dossier de comité, à relire plutôt qu'à fabriquer.
[ AGENT // ALERTES ]L'agent alertes
surveille projets en retard, clients à risque et charge anormale, et vous les présente pendant qu'ils sont encore petits.
[ 05 // CONNECTÉ À CE QUI DOIT RESTER ]
Le cockpit remplace les reportings bricolés, pas vos outils.
OUTILS EN PLACE // PENNYLANE · MICROSOFT 365 · GOOGLE WORKSPACE
Vos équipes gardent leurs outils, vous gagnez la vue d'ensemble : le cockpit se connecte aux systèmes qui doivent rester. Le panorama complet est sur la page intégrations.
[ 06 // MÉTHODE ]
Comment cela se passe.
[ 01 ]
Compte gratuit, sans carte bancaire.
Vous ouvrez votre espace en une minute, aucune information de paiement demandée.
[ 02 ]
Élicitation IA + chargé de projet.
Vous décrivez votre quotidien, l'élicitation fait le reste, un chargé de projet vous accompagne.
[ 03 ]
Livré et branché.
Livré en 7 à 30 jours (comment ça marche), connecté à ce qui doit rester - compta, paie, banque (intégrations).
[ 07 // ILLUSTRATIONS ][ CONFIGURATION_RECORD_01 // FICTIONNALISÉE ] [ CONFIGURATION_RECORD_02 // FICTIONNALISÉE ]
Applications concrètes.
Groupe de services · 180 personnes, trois BU
Le dirigeant recevait trois reportings mensuels, dans trois formats. Joseph construit une vue consolidée par BU avec alertes d'écart : la réunion mensuelle passe de la lecture des chiffres à leur discussion.
Entreprise du bâtiment · 60 personnes
Les alertes - chantier en retard, client mécontent, équipe surchargée - remontaient par téléphone, quand elles remontaient. Joseph construit un fil d'alertes de direction alimenté par le terrain. Les mauvaises nouvelles arrivent quand elles sont encore petites.
[ 08 // PASSERELLE SECTEURS ]
Le dirigeant, secteur par secteur.
Dans les services B2B, la marge se lit mission par mission ; en cabinet, dossier par dossier ; dans l'immobilier, lot par lot.
[ 09 // FAQ ]
Questions fréquentes.
- Celui qui affiche vos indicateurs à vous, pas ceux d'un éditeur. Un outil de pilotage sur mesure part de votre modèle - vos BU, vos seuils d'alerte, vos périmètres de responsabilité - et se connecte à vos logiciels existants. C'est ce que Joseph construit en 7 à 30 jours.
- Excel sait tout afficher, mais rien surveiller : quelqu'un doit le remplir, le vérifier, le rediffuser. Un outil construit par Joseph s'alimente seul depuis vos systèmes, applique vos règles d'alerte en continu et sert la bonne vue à la bonne personne.
- Seulement si vous le décidez. Les droits d'accès font partie de la conception : vue consolidée pour la direction, périmètre restreint pour chaque manager - la règle est la vôtre.
- La conception est gratuite : vous décrivez, vous recevez un devis, et vous ne payez qu'à partir de la livraison. Les abonnements sont proposés à partir de 69€ par utilisateur et par mois - détail sur la page tarifs.
[ DÉMARRER · 0€ JUSQU'À LA LIVRAISON ]09 / 09